劇情簡介

秦始皇暴政, 引起人民公憤, 四方群雄密謀起義. 到秦二世登基, 項梁與姪兒項羽奉楚懷王為帝反秦. 另方面劉邦亦領兵造反, 家人遭追殺, 劉妻呂雉在危急中雖領了全家人逃出虎口, 卻不顧劉母, 劉邦不滿. 劉邦遇到項羽之愛妾虞姬, 為其美色吸引, 呂雉妒忌不已. 劉、項兩軍不和, 呂雉施計使項羽自動與劉邦滴血結為兄弟, 誓言有福同享. 項梁被殺, 軍師范增要項羽繼承其叔父遺志, 范則從旁輔助. 劉邦發現自己與妻均有當帝、后先兆, 野心大增.
楚懷王令劉、項二人攻秦, 訂明先取咸陽者為王. 虞姬兄子期囑項羽小心劉邦, 劉答應不取咸陽之言不可信. 項羽雖在巨唐領兵二萬戰勝敵方二十萬, 但後來卻被秦軍突襲, 薛城失陷, 懷王失蹤. 虞姬隨呂雉一家逃難, 呂雉警告劉邦不要打虞姬主意, 並與虞姬結成金蘭, 騙取虞姬信任. 項羽雖軍力日強, 但有感與親人生離死別, 一怒之下殺秦軍俘虜二十萬, 民心因而盡失. 劉邦立即乘勢帶兵入咸陽, 訛稱幫助項羽取阿房宮, 項羽相信劉邦謊言. 當項羽終於決心要殺劉邦時, 呂雉送來項羽給虞姬的訂情信物. 項羽到阿房宮, 惱恨秦二世玩弄虞姬, 竟放火把阿房宮燒毀. 大火中他救出被困的虞姬, 並自封西楚霸王.