年青導演阿星失業一年後, 忽然獲得一個拍攝低俗色情片的機會. 起初阿星還不大願意, 但在監製阿蟲及女友阿美慫恿下終於接下工作, 他更決心要將電影拍得樂而不淫. 然而劇本完成後問題開始接踵而來: 先是阿美及工作人員覺得阿星寫的劇本不合情理, 繼而攝影師不滿阿星濫用手提攝影機; 另方面女主角夢嬌不肯合作, 更不懂演戲, 她的對手華叔又常被別人說壞話. 幾場戲拍下來後, 眾人去看毛片. 當看見全片都是過度風格化及不斷搖晃的鏡頭, 及夢嬌差勁的演出時, 監製大為不滿, 勸阿星遷就觀眾口味. 星不能接受, 意志消沉. 不久一個拍實驗電影的青年將剛自殺身亡的導演爾東陞的遺言告知阿星, 阿星聽後得到啟示, 抖擻精神回到片場. 他的專業態度感動了眾人, 大家於是全情投入拍攝工作, 將最後的鏡頭迅速完成. 正當阿星幻想自己獲得最佳導演獎時, 片場發生火警, 焚毀部分底片. 此時影片已超出預算, 老闆不肯出錢補拍, 幸星終於說服工作人員不收分文將影片完成.