劇情簡介

惡魔黨雙假面圖稱霸武林, 為免神捕諸葛四郎壞其大事, 下令手下速奪龍、鳳寶劍. 笑鐵面獲悉飛仙莊莊主秦嘯天之女小玉、子良攜鳳劍回莊, 派三妹薛燕娘攔截, 玉被擒, 良負傷而逃, 危急中把劍托孩童小寶送回莊, 旋即被哭鐵面擊落懸崖. 惡魔黨要脅天以龍劍換玉, 時四郎為惡魔黨之事往飛天莊訪義弟胡真平, 挺身助天. 笑鐵面食言, 奪去龍劍後不肯放人. 四郎偶助寶脫險而得鳳劍, 燕娘施計搶奪, 不料所得的是假劍. 良尚在人間, 四郎等依其指示攻擊骷髏堡, 卻中調虎離山之計, 飛天莊遇襲. 四郎返莊營救, 揭破笑鐵面是笑面虎陸玉人. 平亦揭破哭鐵面是飛天莊教頭鄭魁, 將之除去, 並用計助四郎消滅人. 玉獲救, 龍劍取回, 惜良被殺. 四郎功成身退, 攜愛徒與平和寶離去.