乾隆皇厭倦宮廷生活, 施計溜出皇宮, 路上遇馬半仙, 仙指他貴不可擋, 但有牢獄之災, 要為奴僕, 乾隆一笑置之. 誰料乾隆竟因一碗涼粉下獄, 他以印鑑修書一封才免牢獄之災. 後來遇爛賭青年周日清, 被騙去身上錢財及寶衣, 更因吃飯沒錢付賬, 要劈柴補償. 乾隆再遇清, 與他比試武藝, 清落敗後守諾認乾隆為乾爹, 並把典當了的寶衣取回. 二人結伴上路, 途中識破法師、巫婆與縣官借河神娶妻, 斂財害人的勾當 ; 又教訓自號九千九王爺的地方惡霸, 令九卑躬屈膝服侍他, 還陰錯陽差令九的妻子侍寢. 隆帶清乘夜回宮, 守衛不辨皇帝真面目, 上前圍攻, 清亂闖誤撞差點給太監淨身, 乾隆及時相救, 並表露身份, 但清已嚇得越牆而逃, 乾隆挽留不住, 只好目送他離去.
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