劇情簡介

兩個孩子在森林裡遊蕩，被女巫引誘到一座全是醜陋動物的房子裡。男孩被魔法變成了一只蜘蛛，女孩則因為被小矮人救下而沒有變成蝙蝠。女巫逃跑後，所有孩子都恢復了自己原來的身體。小矮人們射中了女巫，她掉進大鍋裡，變成了石頭。