白天他是熟手化妝師,晚上化身變裝皇后,舞台上的西蒙妖嬈多姿熠熠生光。新手奧利維亞登場,令西蒙一見鍾情,台上共舞擦出火花,台下愛得浪漫轟烈,卻逐漸迷失難以自拔。闊別十五年的母親突然回來,她是歌劇紅伶,還鄉演出,西蒙渴望親近,但發現母愛多難求。加拿大新銳導演蘇菲杜佩給變裝文化的情書,透過精心設計的舞蹈與華麗服裝造型,聲色俱備之餘,透視愛情與親情的糾結,關注性別認同以至個人情感的真正自由。多倫多電影節最佳加拿大影片。
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