劇情簡介

白天他是熟手化妝師，晚上化身變裝皇后，舞台上的西蒙妖嬈多姿熠熠生光。新手奧利維亞登場，令西蒙一見鍾情，台上共舞擦出火花，台下愛得浪漫轟烈，卻逐漸迷失難以自拔。闊別十五年的母親突然回來，她是歌劇紅伶，還鄉演出，西蒙渴望親近，但發現母愛多難求。加拿大新銳導演蘇菲杜佩給變裝文化的情書，透過精心設計的舞蹈與華麗服裝造型，聲色俱備之餘，透視愛情與親情的糾結，關注性別認同以至個人情感的真正自由。多倫多電影節最佳加拿大影片。