劇情簡介

從前有個國王（因為有一頭會生金銀財寶的驢子而非上富有）愛上了他的女兒，因爲他在妻子臨終前答應了她，若再娶妻，只能娶一個比她還美麗的女子……

他的女兒幸得其教母丁香仙子的計謀和法術才能抗拒他的追求。
她要求裁縫爲她縫製一些非常奇特的衣裙，然後躲藏在驢皮下面。最後，她成功嫁給了一位皇子。