劇情簡介

每天忙碌地周旋在人類和妖怪之間的夏目貴志，偶然重遇昔日的同級同學結城大輔，也想起了過往被妖怪糾纏的痛苦回憶。與此同時，夏目遇見了一位叫津村容莉枝的女士。曾經出現在歸還妖怪名字時獲得的回憶之中的她，原來是夏目外婆——玲子的舊朋友，現在與兒子椋雄過著平穩的生活。可是，他們居住的小鎮似乎潛伏著神秘的妖怪，夏目為了查明真相前往調查，卻沒想到附在貓咪老師體內的「妖怪種子」在藤原家的庭園中萌芽，並在一夜之間長成一棵大樹結了果實。而貓咪老師吃下果實後，更分裂成三隻！到底是怎麼一回事？