同誌伴侶 Freddy 和 Mo,渴望擁有自己的孩子,只好求助於他們的好友 Polly。Freddy 是藝術家,近作全都跟 BB 有關,恨小朋友恨到發燒。Polly 也一直想懷孕,自然不介意幫忙。唯一是 Mo 對這個安排還有少許保留。過程期間,鄰居開始滋擾他們,危機逐漸迫近,結局意想不到。柏林首映震撼全球,結局更令觀眾議論紛紛。勇奪第 65 屆柏林影展泰迪熊獎最佳同誌電影,大膽踩界探討生命意義。
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