楚懷王十六年, 面對秦國勢力日強, 而楚國內政不修, 左徒屈原主張聯齊抗秦, 變法圖強. 南后鄭袖與一眾貴戚為保地位財富, 受秦宰相張儀賄賂, 說服懷王接受秦贈予土地, 親秦絕齊. 原力諫, 卻被懷王認為居心叵測, 遭免去官職, 且逐出宮廷. 原攜學生嬋娟及宋玉前往漢北, 寄住平民家, 娟打聽到楚齊斷交後秦拒贈楚土地, 楚出兵又大敗於秦. 懷王決定再施變法, 原隨即返回郢都. 袖說服懷王將原調任三閭大夫, 玉見原大勢已去, 遂轉投袖子子蘭. 蘭帶兵殘殺與原志同道合之士, 又先後將原、娟囚禁. 袖使太卜以毒酒殺原, 原卻誤讓娟喝下毒酒而亡. 原痛心不已, 懷著滿腔悲憤, 昂首上路.
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