劇情簡介

小虎父為冷面煞星杜大山所殺, 虎欲報仇, 惜武功不濟. 山承諾教虎武功, 使他成為天下第一武士, 並讓他隨時報仇. 蒙面人聘山殺南霸天孫朝德, 指德勾結滿清. 山找德師弟雷震遠比武, 誘德露面. 山打敗遠, 卻遭遠暗算受傷. 虎本可殺山, 但不願乘人之危. 德三孫兒找山比武, 試探山武功, 均敗北. 山約德比武, 武功盡為德洞悉, 落敗受傷. 虎為山療傷, 並替山試探德武功. 山再戰德, 激鬥間蒙面人現身, 將德殺死. 蒙面人表露身份, 赫然是遠, 稱德拒絕降清, 故施計令山與德南北兩大高手相拼, 既以殺德, 亦以除山. 山奮力殺遠, 然後讓虎報仇, 但虎稱已盡得其傳, 可隨時報仇, 反著山隨他闖蕩江湖.